← Resumen de la plataforma CRM

Del primer contacto a la oferta firmada.

Pipeline, fichas, historial de actividades, ofertas y mapa del territorio en un solo lugar. Cuando una oferta se confirma se convierte en un pedido real en el mismo sistema — sin paso manual.

CRM

Funciones principales

Pipeline y Kanban

Arrastras las oportunidades entre fases, filtras por comercial, valor y probabilidad. Siempre sabes dónde estás.

Fichas y actividades

Clientes, contactos e historial completo: correos, llamadas, visitas y eventos de sistema automáticos.

Ofertas y presupuestos

Presupuestos con tarifas y descuentos compartidos. La oferta confirmada se convierte en pedido, sin reintroducir nada.

Mapa territorial

Clientes y oportunidades geolocalizados. Organizas las rutas de visita por zona y por fase.

Del lead al pedido

  1. 1
    Lead

    El contacto entra desde web, correo o importación y llega a la pipeline correcta.

  2. 2
    Oferta

    Preparas el presupuesto con los datos ya en el sistema y lo envías en un clic.

  3. 3
    Pedido

    Al firmar, la oferta se convierte en pedido de venta en el ERP. Un solo flujo.

Qué ganas

  • Sin doble trabajo entre CRM y ERP
  • Historial completo y siempre actualizado de cada cliente
  • Previsiones de venta basadas en datos reales
El CRM comparte fichas, tarifas y documentos con el ERP: no dos bases de datos que mantener sincronizadas, sino una.

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